La solución de oro a la crisis de la deuda de Estados Unidos

Escrito por James Rickards a través de The Daily Reckoning,

En este momento, Estados Unidos tiene oficialmente una deuda de 27 billones de dólares. Se agregaron casi $ 7 billones desde que el presidente Trump asumió el cargo.

El déficit presupuestario de este año se proyecta en $ 3.3 billones, más de tres veces la estimación del año pasado. El coronavirus es el responsable y el número debería ser un valor atípico. Pero los déficits anuales estarán en el nivel del billón de dólares en el futuro previsible.


Básicamente, Estados Unidos se está arruinando.


No digo que sea hiperbólico. No busco asustar a la gente ni llamar la atención sobre mí. Es solo una evaluación honesta, basada en los números.


Ahora, una deuda de $ 27 billones estaría bien si tuviéramos una economía de $ 50 billones. Pero no tenemos una economía de 50 billones de dólares. Tenemos una economía de alrededor de 21 billones de dólares (al menos la teníamos), lo que significa que nuestra deuda es más grande que nuestra economía

¿Cuándo es demasiado alta la relación deuda / PIB? ¿Cuándo llega un país al punto en el que cambia las cosas o termina como Grecia?


Los economistas Ken Rogoff y Carmen Reinhart llevaron a cabo una extensa encuesta histórica que se remonta a 800 años, analizando países individuales, o imperios en algunos casos, que se han arruinado o incumplido con sus deudas.


Pusieron la zona de peligro en una relación deuda / PIB del 90%. Una vez que alcanza el 90%, descubrieron, llega un punto de inflexión ...


En ese momento, un dólar de deuda produce menos de un dólar de producción. La deuda se convierte en un verdadero lastre para el crecimiento. ¿Cuál es la relación deuda / PIB actual de EE. UU.?


Aproximadamente el  130%  (la reacción a la pandemia provocó un pico. Anteriormente era de alrededor del 105%).


Estamos profundamente en la zona roja, eso es. Y no nos vamos a retirar. Estados Unidos tiene una peligrosa relación deuda / PIB, déficit de más de un billón de dólares y más gastos en camino.


Nos dirigimos a una crisis de deuda soberana. Esa no es una opinión; se basa en los números. ¿Cómo salimos de eso?


Para las élites, en realidad solo hay una salida en este punto y es la inflación.


Y tienen razón en un punto. Los recortes de impuestos no lo harán, los cambios estructurales en la economía no lo harán. Ambos ayudarían si se hicieran correctamente, pero el problema es simplemente demasiado grande.


Solo queda una solución, la inflación.


Ahora, la Fed imprimió billones en los últimos años y billones más en los últimos meses. Pero apenas hemos tenido inflación.


La mayor parte del dinero nuevo fue entregado por la Fed a los bancos, quienes se dieron la vuelta y lo dejaron en depósito en la Fed para ganar intereses. El dinero nunca llegó a la economía, donde produciría inflación.


La conclusión es que ni siquiera la impresión de dinero ha funcionado para que la inflación se mueva.


¿Queda algo en la bolsa de trucos?


De hecho lo hay.


De hecho, la Fed podría provocar inflación en unos 15 minutos si la usara. ¿Cómo?


La Fed puede convocar una reunión de la junta, votar sobre una nueva política, salir y anunciar al mundo que, con efecto inmediato, el precio del oro es de 5.000 dólares la onza.


Podrían hacer que ese nuevo precio se mantenga utilizando el oro del Tesoro en Fort Knox y los principales comerciantes de oro de los bancos estadounidenses para realizar "operaciones de mercado abierto" en oro.


Será un comprador si el precio alcanza los $ 4,950 por onza o menos y un vendedor si el precio alcanza los $ 5,050 por onza o más. Imprimirán dinero cuando compren y reducirán la oferta monetaria cuando vendan a través de los bancos.


La Fed apuntaría al precio del oro en lugar de las tasas de interés.


El punto es provocar un aumento generalizado del nivel de precios. Un aumento en el precio del oro de $ 1,900 por onza a $ 5,000 por onza es una devaluación masiva del dólar cuando se mide en la cantidad de oro que un dólar puede comprar.


Ahí está: inflación masiva en 15 minutos: el tiempo que lleva votar la nueva política.


¿No crees que esto es posible? Ha sucedido en Estados Unidos dos veces en los últimos 80 años.


La primera vez fue en 1933 cuando el presidente Franklin Roosevelt ordenó un aumento en el precio del oro de $ 20,67 por onza a $ 35,00 por onza, casi un 75% de aumento en el precio del oro en dólares.


Hizo esto para romper la deflación de la Gran Depresión, y funcionó. La economía creció con fuerza entre 1934 y 1936.


La segunda vez fue en la década de 1970 cuando Nixon puso fin a la conversión de dólares en oro por parte de los socios comerciales estadounidenses. Nixon no quería inflación, pero la consiguió.


El oro pasó de $ 35 por onza a $ 800 por onza en menos de nueve años, un aumento de 2.200%. La inflación del dólar estadounidense superó el 50% entre 1977 y 1981. El valor del dólar se redujo a la mitad en esos cinco años.


La historia muestra que aumentar el precio del oro en dólares es la forma más rápida de causar inflación general. Si los mercados no lo hacen, el gobierno puede hacerlo. Funciona todo el tiempo.


Pero lo que la gente no se da cuenta es que hay una forma en que el oro se puede utilizar para evitar una crisis de techo de deuda. Yo lo llamo el truco del oro extraño, y nunca se ha visto discutido en ningún lugar fuera de algunos círculos académicos muy técnicos.


Puede sonar extraño, pero en realidad funciona. Así es cómo…


Cuando el Tesoro tomó el control de todo el oro de la nación durante la Depresión bajo la Ley de Reserva de Oro de 1934, también tomó el control del oro de la Reserva Federal.


Pero tenemos una Quinta Enmienda en este país que dice que el gobierno no puede apoderarse de la propiedad privada sin una compensación justa. Y a pesar de su nombre, la Reserva Federal no es técnicamente una institución gubernamental.


Entonces, el Tesoro le dio a la Reserva Federal un certificado de oro como compensación bajo la Quinta Enmienda (hasta el día de hoy, ese certificado de oro todavía está en el balance de la Fed).


Ahora pasemos a 1953.


La administración de Eisenhower se enfrentó al techo de la deuda. Y el Congreso no elevó el techo de la deuda a tiempo. Eisenhower y su secretario del Tesoro se dieron cuenta de que no podían pagar las facturas.


¿Que pasó?


Recurrieron al extraño truco del oro para obtener el dinero. Resultó que el certificado de oro que el Tesoro entregó a la Fed en 1934 no contaba todo el oro que tenía el Tesoro. No contabilizó todo el oro en posesión del Tesoro.


El Tesoro calculó la diferencia, envió a la Fed un nuevo certificado por la diferencia y dijo: "Fed, dame el dinero". Lo hizo. Entonces el gobierno obtuvo el dinero que necesitaba del oro del Tesoro hasta que el Congreso aumentó el techo de la deuda.

Esa habilidad existe hoy. De hecho, existe en una forma mucho más grande, y aquí está el por qué ...

En este momento, el certificado de oro de la Fed valora el oro en 42,22 dólares la onza. Eso no se acerca al precio de mercado del oro, que es de aproximadamente $ 1,900 la onza.

Ahora, el Tesoro podría emitir a la Fed un nuevo certificado de oro valorando las 8.000 toneladas de oro del Tesoro a 1.900 dólares la onza. Podrían tomar el precio de mercado actual de $ 1,900, restar el precio oficial de $ 42,22 y multiplicar la diferencia por 8,000 toneladas.

Hice los cálculos y ese número se acerca bastante a los 500.000 millones de dólares.

En otras palabras, el Tesoro podría emitir a la Fed un certificado de oro por las 8.000 toneladas en Fort Knox a $ 1.900 la onza y decirle a la Fed: "Danos la diferencia de más de $ 42 la onza".

El Tesoro tendría cerca de $ 500 mil millones de la nada sin deuda. No se sumaría a la deuda porque Hacienda ya tiene el oro. Se trata simplemente de tomar un activo y comercializarlo.

No es una fantasía. Se hizo dos veces. Se hizo en 1934 y se volvió a hacer en 1953 por la administración de Eisenhower. Podría hacerse de nuevo. No requiere legislación.

¿Consideraría el gobierno el truco del oro que acabo de describir? No lo sé.

Pero el mensaje real es que las soluciones a los niveles de deuda actuales son inflacionistas. Eso significa revaluar el dólar a través de un precio del oro más alto o marcar el oro en el mercado y dar dinero al gobierno.

Aquí hay muchas partes móviles, pero todas apuntan en una dirección, que es una inflación más alta.

Es la única forma de evitar que Estados Unidos se arruine. Desafortunadamente, también hará que sus dólares valgan menos.


TOMADO DE: https://www.zerohedge.com/markets/golden-solution-americas-debt-crisis

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