Se insta a los bancos chinos a cambiar de SWIFT y dejar caer el USD en anticipación de las sanciones


A pesar de que el mercado hace todo lo posible para ignorar los trastornos sin precedentes en las relaciones entre Estados Unidos y China en todo, desde el comercio, la diplomacia y las relaciones financieras, la verdad es que hay cambios tectónicos que destrozan décadas de normas establecidas entre las dos superpotencias, y una ni siquiera tiene que cavar demasiado profundo para verlo.


Considere esto: hace un mes, informamos que Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, emitió una fuerte advertencia sobre la moneda estadounidense, adelantando a Goldman aproximadamente un mes al advertir que el estado de reserva del dólar podría estar terminando.


Hablando en el Foro Lujiazhui en Shanghai, Guo hizo cuatro puntos:

  • La Fed es el banco central de facto del mundo. Cuando su política apunta a su propia economía sin considerar el efecto indirecto, es muy probable que la Reserva Federal sobregire el crédito del dólar y los Estados Unidos.

  • La pandemia puede persistir durante un largo período de tiempo, y los países siguen arrojando dinero al problema con un impacto disminuido. "Se recomienda que lo piense dos veces y reserve un espacio de política para el futuro".

  • No hay almuerzo gratis. Cuidado con la inflación.

  • Los mercados financieros están desconectados de la economía real, y tales distorsiones son "sin precedentes". Va a ser "realmente doloroso" cuando comience la retirada de la política.

“Algunas personas dicen: 'La deuda interna no es deuda, pero la deuda externa es deuda. Para los Estados Unidos, incluso la deuda externa no es deuda. Este parece haber sido el caso durante bastante tiempo en el pasado, pero ¿puede realmente durar mucho tiempo en el futuro?


Entonces, ¿qué hará China? "China valora mucho las políticas monetarias y fiscales convencionales. No participaremos en la inundación del sistema, ni participaremos en la monetización del déficit y las tasas de interés negativas".


No es la primera vez que China expresa su frustración contra el "privilegio exorbitante" del dólar. Después de la crisis financiera, el entonces gobernador del PBOC, Zhou Xiaochuan, propuso usar el DEG para reemplazar el dólar como la principal moneda de reserva. En su mayor parte, estas advertencias fueron ignoradas, pero una cosa estaba clara: China es muy consciente de que EE. UU. No solo está listo, sino que también está dispuesto a usar el dólar como arma y aprovecharlo en el frío lanzado recientemente con China.


Tan rápido hasta hoy, cuando según Reuters , un informe de la unidad de banca de inversión del Banco de China advirtió que China debe prepararse para posibles sanciones de los Estados Unidos al alejarse del sistema SWIFT centrado en el dólar y aumentar el uso de sus propios mensajes financieros. red para transacciones transfronterizas en el continente, Hong Kong y Macao.


Según el informe BOC, que fue coautor de un antiguo regulador de divisas, un mayor uso del Sistema de pago interbancario transfronterizo (CIPS) en lugar del sistema SWIFT con sede en Bélgica también reduciría la exposición de los datos de pagos globales de China a los Estados Unidos. Estados El economista jefe del banco, Guan Tao, fue anteriormente director del departamento de pagos internacionales de la Administración Estatal de Divisas (SAFE).


El informe analizó las posibles medidas que Estados Unidos podría tomar contra los bancos chinos, incluido el corte de su acceso al servicio de mensajería financiera SWIFT, la red principal utilizada por los bancos a nivel mundial para realizar transacciones financieras.


"Un buen golpe al enemigo te salvará de cientos de golpes de tus enemigos ", escribió el informe, en medio del deterioro de las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo. "Necesitamos prepararnos de antemano, mental y prácticamente".


El informe dice que si Estados Unidos tomara la acción extrema de cortar el acceso de algunos bancos chinos a los asentamientos en dólares, China también debería considerar dejar de usar el dólar estadounidense como moneda de anclaje para sus controles cambiarios.


Los bancos estatales chinos han estado implementando planes de contingencia en anticipación de la legislación estadounidense que penalizará a los bancos por servir a los funcionarios que implementan la nueva seguridad nacional para Hong Kong, informó Reuters a principios de este mes.


China lanzó el sistema de servicios de compensación y liquidación de CIPS en 2015 como su alternativa a SWIFT y con la esperanza de internacionalizar el uso del yuan. Hasta ahora, la aceptación ha sido insignificante: supervisado por el banco central, CIPS dijo que procesó solo 135.7 mil millones de yuanes ($ 19.4 mil millones) por día en 2019, con la participación de 96 países y regiones.


El BOC también recomendó que China desarrolle una legislación similar al Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, que permitió a la UE mantener las relaciones comerciales y económicas con Irán, un país objetivo de las sanciones estadounidenses, aunque, como ha surgido en los últimos dos años, el intento de Europa de lanzar su propio equivalente SWIFT a través de Instex ha sido un fracaso, ya que prácticamente nadie está dispuesto a arriesgarse a la alienación del dólar estadounidense al respaldar una alternativa europea. De hecho, solo cuando el impulso llegue a su fin, y las naciones corresponsales no tengan más remedio que lanzar sus propios sistemas de transferencia que no sean en dólares, la supremacía de SWIFT finalmente será puesta a prueba ... al igual que el estado de reserva del dólar.


Finalmente, confirmando que esta vez China no tendrá más remedio que proceder con el "Plan B", el SCMP informó de la noche a la mañana que el asesor principal del líder de Hong Kong, Carrie Lam, confirmó que su cuenta en un banco estadounidense se cerró a principios de este año. Como resultado del impulso de Washington para sancionar a los funcionarios chinos y locales sobre la ley de seguridad nacional de la ciudad.


Bernard Chan, coordinador del Consejo Ejecutivo, gabinete de facto del presidente ejecutivo Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, dijo al Post el martes que creía que era porque se lo consideraba una "persona políticamente expuesta".


Había abierto la cuenta en el banco, que hasta ahora no tiene nombre y que también tiene sucursales en Hong Kong, hace más de un año. Pero la institución lo cerró y recuperó su dinero en abril.


"Estoy seguro de que lo cerraron porque descubrieron que soy una persona PEP, expuesta políticamente", dijo Chan. "Tengo otras cuentas bancarias en los Estados Unidos que todavía funcionan normalmente". 


Chan le dijo anteriormente al Financial Times que a los altos miembros del gobierno de la ciudad les resultaba cada vez más difícil realizar operaciones bancarias con instituciones extranjeras, a medida que aumentan las tensiones entre China y los Estados Unidos sobre el futuro de la ciudad.


En represalia por la decisión de Beijing de imponer una legislación de seguridad nacional en Hong Kong, el presidente Trump firmó una ley y emitió una orden ejecutiva el 15 de julio para sancionar a las personas y los bancos que se consideran que han ayudado a la erosión de la autonomía de Hong Kong. También presentó una orden ejecutiva que termina con el comercio preferencial de la ciudad y otros privilegios.


Las personas o entidades extranjeras que el secretario de Estado de EE. UU. Determine que entran en esta categoría no podrán invertir, transferir, exportar, retirar o negociar con bienes o intereses en propiedades en los EE. UU.


En otras palabras, si bien los mercados pueden ser ajenos a estos últimos desarrollos, la guerra financiera entre Washington y DC ha comenzado oficialmente y, a partir de este momento, solo se acelerará a medida que ambos países avancen en represalias de cada uno por cada movimiento que hagan. encontrar provocativo


TOMADO DE: https://www.zerohedge.com/markets/chinese-banks-urged-switch-away-swift-and-drop-usd-anticipation-us-sanctions

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